世界快讯:Mysteel参考丨从矿权分布及供需两端看2022-2023年福建省砂石行业运行情况

我的钢铁网   2023-07-05 10:16:48

一、建筑用采矿权分布

图1:2023年福建省建筑用采矿权分布占比(单位:%)


【资料图】

数据来源:福建省自然资源厅、百年建筑

据福建省自然资源厅数据显示,截至2023年6月,福建省建筑用采矿权共有138座,其中龙岩采矿权最多,共有30座,占比达22%;漳州次之,采矿权共22座,占比达16%;三明采矿权共20座,占比达14%,分别位列福建省建筑用采矿权前三甲。

图2:2023年福建省建筑用岩种分布情况(单位:座)

数据来源:福建省自然资源厅、百年建筑

截至2023年6月7日,存续的采矿权除了2座厦门路桥建设集团有限公司的海砂采矿外,建筑用岩种多以花岗岩及凝灰岩为主,占总量的七成以上,广销长三角、广东以及本地市场。

二、福建省砂石发货量及产能利用率情况

图3:2022年福建省砂石主要产线发货量、产能利用率情况(单位:万吨、%)

数据来源:钢联数据

2021年福建省砂石骨料总产量约为10.7亿吨,2022年福建省砂石骨料产量约10亿吨,同比下降约7%。其中,建筑用花岗岩产量约5.1亿吨,建筑用凝灰岩产量约2.1亿吨,其余岩种产量约为1亿吨,生态修复项目产量约0.9亿吨,尾矿及城市固废项目产量约0.6亿吨,海沙、地砂等其他产量约0.3亿吨。

2022年福建省多砂石矿山厂受封控或静态管理等影响,实际开工运转时间不足,多矿山有减产行为,产能利用率持续保持低位,约为21%,2022年福建省砂石矿山主要产线出货量约为2.0287亿吨,月环比从年初到年尾持续呈下行走势。

图4:2012-2022年福建省砂石骨料需求量及增长率(单位:万吨、%)

数据来源:钢联数据

2012年至2016年间,福建省砂石骨料市场需求量大约维持在6亿吨以下水平,2016年以后需求量增速开始加快,2019年接近突破7亿大关,截至2022年砂石需求量已达7.6亿吨。福建砂石需求多依靠外销为主,少量依托于本地市场,整体外销占比约80%,内销约20%。大多外销至江苏、上海、浙江市场,少量广东市场,内销主要集中在福州、厦门等市场。2022年虽然经济发展遇到疫情等国内外多重超预期因素冲击,导致砂石价格下滑,但从需求量来看,全国基建、市政项目数量不断攀升,砂石需求用量持续上升,预计福建省今年的需求量大致在8.1亿吨,大致分布情况如下,直供重点工程2.2亿吨、商混3.3亿吨、砂浆0.8亿吨、沥青混凝土0.5亿吨、预制构件及管桩等1亿吨、加气块0.3亿吨,需求量或将提升约6%。

三、近三年福建省砂石价格走势情况

图5:福建省近三年砂石价格走势对比(单位:元/吨)

数据来源:钢联数据

2021年,福建省砂石均价95.8元/吨,其中,机制砂均价71元/吨,碎石均价63元/吨,天然砂均价152元/吨。2021年上半年,福建砂石整体保持震荡上行的态势。1-3月份受到春节假期和疫情的影响,砂石价格小幅下跌;3-5月份节后复工复产加速,需求集体回升,砂石价格开始震荡上扬;5-7月份受到大宗商品价格持续高位、高温多雨天气集中等因素,砂石价格震荡偏弱运行。下半年后,福建地区砂石企业积极响应“能耗双控”政策,同时该期间环保管控力度加强,严查违法非法砂石开采行为,砂石供应紧张;9月份砂石价格小幅上涨,进入到11-12月份,随着各大房企暴雷,砂石需求“一落千丈”,价格开始回落。

图6:2022-2023年福建省机制砂、碎石、天然砂价格走势(单位:元/吨)

数据来源:钢联数据

2022年,福建省砂石均价为92.7元/吨,年同比下跌3.2%,其中,机制砂均价为71.8元/吨,年同比上涨1.1%,碎石均价为61元/吨,年同比下跌3.2%,天然砂均价为145.4元/吨,年同比下跌4.3%。供需两端均受疫情影响,多遇封控及静态管理,福建省砂石矿山生产开机受限明显,搅拌站及施工作业受阻,停工现象多见。虽然砂石发货量大幅下降,但福建砂石价格整体趋稳。

图7:2022-2023年海运费走势(单位:元/吨)

数据来源:钢联数据

2023年福建省砂石价格开局平稳,从图7可见,1-3月中旬海运费走势平稳,3月底后海运费持续下跌,6月开始小幅回暖。总体而言,为福建省砂石外销提供了一定空间,叠加省内机场配套工程、市政项目、基建项目均有助力,本地砂石需求量提升,砂石价格稳中有升。

截至2023年6月7日,福建省机制砂均价为72.4元/吨,碎石均价为63.1元/吨,天然砂均价为145.5元/吨。内外销均有发力,砂石价格行情趋稳。

四、与福建省工信厅及福建省砂石协会联合调研之问题反馈

一是产品质量参差不齐。福建省砂石料未建立溯源机制,质量把控困难,新型绿色智能化矿山投入成本大,砂石生存及竞争压力大,产品质量差异较大,影响施工应用。

二是“小作坊”林立。产业集约化率低,未考虑环保、质量等要求,导致低效低成本低质量产品流入市场,造成不良竞争,使大型高效高质绿色企业面临生产经营风险。

五、福建省部分砂石企业调研建议

一是建立溯源机制,建全绿色建材名录。完善质量监管体系,形成原材料可追溯的机制,确保施工应用的建材质量,表彰绿色建材企业,引导高质量砂石应用。

二是推动产业集约化,维护市场合理化竞争。整合合理资源,提升质量监控管理,推动产业集约进程,鼓励产业链上下游的融通互联,维护有序的市场竞争环境。

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